Дополнительным фактором давления стал блок слабых китайских статистических данных. Рост промышленного производства и розничных продаж в China в апреле — главном торговом партнёре Australia — замедлился до многолетних минимумов, что, вероятно, отражает сокращение фискальной поддержки.

Снижение котировок наблюдалось по всему локальному рынку, при этом большинство секторов завершили торги в минусе. Больше всего просели транспортный сектор, компании из сегмента non‑energy minerals, потребительские бумаги и предприятия перерабатывающих отраслей. Акции Brambles Ltd. упали примерно на 19% после того, как логистическая группа понизила прогноз по росту годовой прибыли, сославшись на ограничения мощностей по ремонту у своих субподрядчиков в США. Среди других заметных аутсайдеров были BHP Group, Macquarie Group и Evolution Mining.

Инвесторы теперь ожидают публикации ключевых внутренних данных и сигналов по денежно‑кредитной политике, включая предварительный индекс PMI Australia за май, протокол последнего заседания Reserve Bank of Australia и статистику по рынку труда за апрель, которые будут опубликованы позже на этой неделе.

Инвесторы также ожидают данные по торговому балансу Италии и показатели потребительской уверенности в Турции для получения дополнительных экономических сигналов. В корпоративных новостях CFO Ryanair Нил Сорахэн заявил, что авиакомпания подготовилась к «сценарию армагеддона» в ответ на обостряющийся кризис на рынке авиатоплива. На премаркете фьючерсы на Euro Stoxx 50 снижались на 1%, а фьючерсы на Stoxx 600 — на 0,6%.

Дополнительное давление на настроения оказали свежие внутренние данные, показавшие, что частный сектор Новой Зеландии по‑прежнему находится в фазе сокращения. Сектор услуг сократился третий месяц подряд, хотя и более медленными темпами, тогда как рост в обрабатывающей промышленности оказался самым слабым за семь месяцев. Осторожности инвесторов также способствовали разочаровывающие экономические показатели Китая, при том что внимание рынка обращено на предстоящее на этой неделе решение PBOC по процентной ставке.

Снижение носило широкий характер: почти все сектора закрылись в «красной зоне». Лидерами падения стали компании сектора товаров повседневного спроса, за которыми следовали сектор товаров не первой необходимости и сектор информационных технологий. Среди наиболее заметных аутсайдеров были A2 Milk (-5,1%), Mainfreight (-4,3%), Ebos Group (-3,4%), Freightways Group (-3,0%), Auckland International Airport (-1,6%), Fisher & Paykel Healthcare (-1,4%) и Infratil (-0,9%).

Рост возглавили Samsung Electronics (+4,6%), SK Hynix (+1,0%), Samsung Electro-Mechanics (+4,9%) и Doosan Enerbility (+1,2%), тогда как акции Hyundai Motor (-4,7%), LG Energy Solution (-3,4%) и HD Hyundai Heavy Industries (-3,6%) показали худшую динамику. Волатильная сессия подчеркнула сохраняющуюся чувствительность рынка к перспективам глобального роста и ожиданиям по процентным ставкам, при этом продажи со стороны иностранных инвесторов и ротация между секторами сдерживали дальнейший рост. Неопределённость, связанная с трудовыми вопросами в Samsung, по-прежнему оказывает давление на настроения в отношении полупроводникового сектора.

Более широкий рынок опустился до минимального уровня с 5 мая, в основном под давлением снижения котировок компаний сектора электронной технологии, финансов, технологических услуг и здравоохранения. Сектор электронной технологии просел на 0,8%; акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), на долю которой приходится более 40% общей рыночной капитализации, упали на 1,6%, а бумаги Delta Electronics подешевели на 3,4%.

Дополнительное давление на настроения оказала серия слабых макроэкономических данных из Китая, в то время как рынки ожидали решения по процентной ставке Народного банка Китая во вторник. Среди других заметных аутсайдеров были ASE Technology Holding (-7,0%), Unimicron Technology (-2,2%) и Accton Technology (-1,1%).

На внутреннем рынке настроения оставались осторожными в преддверии публикации данных по счету текущих операций за первый квартал, ожидаемой позднее на этой неделе, после того как в четвертом квартале он перешел к дефициту на фоне расширения дефицита в торговле нефтью. Президент Prabowo попытался сгладить обеспокоенность по поводу влияния ослабления валюты на сельские районы, утверждая, что деревенские жители в значительной степени защищены, поскольку не совершают операций в долларах США.

Сейчас внимание обращено к предстоящему заседанию по денежно-кредитной политике Bank Indonesia, где некоторые аналитики настаивают на повышении ставки, чтобы сдержать отток капитала и поддержать рупию. Prabowo в последнее время раскритиковал губернатора Perry Warjiyo за обвал курса, хотя при этом одобрил ужесточение регулирования валютных операций и мер по управлению ликвидностью.

Индонезийские активы испытывали давление еще до начала конфликта с участием Ирана на фоне обеспокоенности инвесторов состоянием государственных финансов, инфляционными рисками и вопросами к прозрачности рынка.

Продажи активизировались на фоне ослабления рупии кблизи исторических минимумов, что усилило опасения по поводу импортируемой инфляции и возможного оттока иностранного капитала. Среди аутсайдеров Tata Steel подешевела примерно на 4% после того, как её прибыль за четвёртый квартал оказалась ниже ожиданий из‑за роста затрат на сырьё и единовременных расходов на реструктуризацию операций в Нидерландах. Другими заметными снижавшимися бумагами были Amber (-9,4%), Cochin Shipyard (-6,7%) и Himadri Speciality Chemical (-4,7%). В то же время акции Gland Pharma выросли на 12,4% после того, как компания отчиталась о росте чистой прибыли за мартовский квартал на 97% в годовом выражении.

Однако рост был сдержан слабым экспортным спросом. По данным AmSpec Agri Malaysia, поставки за первую половину мая сократились на 16,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Опасения по поводу спроса сохранялись после публикации апрельской статистики по активности в Китае, ключевом покупателе, которая указала на замедление темпов роста. В Индии, крупнейшем потребителе пальмового масла в мире, импорт пальмового масла в апреле снизился на 26% по сравнению с мартом, достигнув четырехмесячного минимума на фоне ослабления институциональных закупок и сокращения дисконта к конкурирующим растительным маслам.

Отдельно стоит отметить, что Малайзия снизила справочную цену на сырое пальмовое масло на июнь, но при этом сохранила экспортную пошлину без изменений на уровне 10%.

Некоторое ослабление этих ограничений может наступить за счет дополнительного объема производства, ожидаемого позже в этом году, включая запланированный перезапуск рудника Tara компании Boliden, наращивание добычи в рамках проекта Kipushi компании Ivanhoe и возобновление производства на Garpenberg во втором квартале. Со стороны спроса поддержку оказывает более устойчивая промышленная активность в Китае, однако сохраняющаяся геополитическая неопределенность на Ближнем Востоке по-прежнему омрачает общий прогноз.

В последние дни на геополитическом фронте президент Donald Trump предупредил, что у Тегерана «заканчивается время» для достижения соглашения с Вашингтоном, в то время как иранские СМИ сообщили, что переговоры по-прежнему находятся в тупике. Перспектива более высоких процентных ставок усиливает опасения относительно темпов глобального экономического роста и активности в обрабатывающей промышленности, оказывая дополнительное давление на спрос на промышленные металлы.

Дополнительным фактором ослабления настроений на рынке стали новые признаки слабости экономики Китая. Показатели розничных продаж и промышленного производства оказались ниже прогнозов, а объем инвестиций в основной капитал неожиданно сократился, усилив опасения по поводу перспектив спроса в крупнейшем в мире потребителе меди.

Аппетит к риску ещё больше ухудшился после сообщений об атаке на ядерный объект в ОАЭ и ожиданий, что президент США Трамп может рассмотреть военные варианты действий против Ирана. Участники рынка полагают, что рупия останется под давлением, при этом Reserve Bank of India, как ожидается, сосредоточится на сглаживании чрезмерной волатильности, а не на защите какого-либо конкретного уровня обменного курса.

Отдельно инвесторы также оценивали данные, согласно которым уровень безработицы в Индии вырос до 5,2% в апреле 2026 года с 5,1% ранее, достигнув максимума с октября. Повышенные затраты на энергоносители и сбои в работе судоходных маршрутов в Персидском заливе подорвали покупательную способность, усилив встречный ветер для внутренней экономики.

Это обязательство рассматривается как фактор поддержки фьючерсов на кукурузу, поскольку указанные закупки будут дополнять уже существующее соглашение по сое и потенциально могут распространиться и на другие сельскохозяйственные товары. Данные USDA указывают, что возобновление значимых поставок кукурузы в Китай станет явным отходом от почти двухлетнего периода вялого импорта.

В то же время производители сохраняют осторожность, поскольку недавний скачок цен на топливо и удобрения — отчасти обусловленный продолжающимися геополитическими конфликтами на Ближнем Востоке — продолжает определять экономику сельхозпроизводства и влиять на общую ценовую динамику.

Рост доходности по сравнению с прошлым значением отражает повышение требуемой премии инвесторов за вложения в среднесрочные японские гособлигации. Для рынка это может сигнализировать о переоценке ожиданий по процентным ставкам и инфляции, а также о возможном изменении спроса на японский госдолг со стороны внутренних и зарубежных участников.

Рост показателя после мартовского уровня в 56,70% указывает на дальнейшее усиление присутствия иностранных инвесторов в бумагах и инструментах, связанных с RBNZ. Несмотря на сравнительно умеренное изменение, динамика доли офшорных держателей может отражать устойчивый интерес международного капитала к новозеландским финансовым активам в рассматриваемый период.

Во внешнем секторе заметно ускорились как экспорт (12,6% против 5,6%), так и импорт (21,1% против 9,5%). В то же время рост частного потребления немного замедлился — до 3,2% с 3,3%.

По видам деятельности выпуск в несельскохозяйственном секторе увеличился до 3,0% с 2,7% в четвертом квартале, чему способствовал рост в промышленности (1,8%) и сфере услуг (3,6%), при ключевом вкладе горнодобывающей отрасли, добычи полезных ископаемых и строительного сектора. Сельскохозяйственное производство также усилилось, повысившись на 1,2% по сравнению с 0,6% ранее, главным образом за счет увеличения выпуска сахарного тростника, каучука, масличной пальмы, кукурузы, фруктов и бройлеров.